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发债忙!前5月上市券商发债超4000亿 次级债最爆发!为去年全年76%

发布时间:2019-06-10 15:00:29 来源:

  发债忙!前5月上市券商发债超4000亿,次级债最爆发,为去年全年76%,券业上演“资本金军备竞赛”

  上市

券商发债进程明显提速,这其中又以次级债的增速最显着。

  券商中国记者根据数据统计发现,今年以来35家上市券商已经发行了463只债券,发债总额约4175.66亿元,涉及32家上市券商。相比于去年同期的3464.37亿元,同比增长20.53%,仅仅5个月时间,已相当于去年全年发债总额的54%。

  作为唯一能够补充净资本的债券品种,次级债 配资比 尤其受到券商钟爱。在当前资本竞争越发激烈的背景下,券商发行次级债今年迎来井喷,发行总额已达到1028.20亿元,相当于去年全年的76.17%。

  上市券商已发债4000亿

  数据显示,今年以来,在35家已上市的券商中,已有32家发行了债券,发债总额达4175.66亿元,发债数目为463只。而在去年同期,上述35家券商的发债总额仅为3464.37亿元,同比增长20.53%;发债数目316只,同比增加46.52%。

  对比历史数据来看,35家上市券商的发债总额在最近6年走出了一个“M”型曲线,其中最高点为2015年的8742.97亿元,随后在2016年跌至近几年的最低点5283.86亿元,此后在2017年、2018年又逐渐回温,分别达到了6641.68亿元和7728.63亿元。

  今年才刚刚过去5个月,上市券商发债规模已达到4175.65亿元,相当于去年全年的54.03%,按照这一趋势估算,今年全年上市券商发债规模有望超过万亿大关,创下近年来的新高。

  中信发债最多达700亿

  具体来看,中信证券、中信建投、招商证券的发债规模位列前三,分别为698.90亿元、440.55亿元和308.00亿元。值得注意的是,中信证券的发债总额几乎相当于中信建投和招商证券之和,发债数目更是达到了惊人的111只,彰显出当之无愧的行业龙头地位,而作为刚上市不久的新股,中信建投的发债能力更是赶超一众老牌劲旅,锐气毕现。

  此外,还有广发证券、国信证券、东兴证券等11家上市券商,今年以来的发债总额已超过百亿规模;与此同时,华安证券、第一创业、华林证券、太平洋、国金证券5家券商今年的发债规模不超过10亿元。

  在发行数量方面,今年以来累计发行债券较多的券商包括中信证券、天风证券、长城证券和中信建投,分别发行了111只、73只、56只和47只,其余上市券商的债券发行数目均不超过30只。

  到期高峰是2020年

  数据显示,目前市场上存量的证券公司债规模约为14183.20亿元,按照到期日进行分段统计,则可以发现这些债券绝大部分将在未来三年内迎来到期日。其中到期高峰是2020年,预计会有4805.40亿元证券公司债迎来到期。

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